Доработка AMO CRM

60 000 руб. за проект • наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги
20 марта 2018, 20:31 • 0 откликов • 51 просмотр
ЗадачаИщу специалиста для доработки amo crm под бизнес процессы страхового агентсва.
Вы должны быть лучше всех.
Знания и навыки на уровне introvert Get 5, F5.

Короткий список задач

1) смена ответственного при переходе сделки на определенный этап, постановка задачи, распредение происходит между двумя сотрудниками, кастомизация(возможность выбирать этап на котором происходит смена ответственного, выбор сотрудников между которыми происходит распределение)

2) страховка, добавление даты окончания, создание сделки и постановка задачи за месяц до окончания страховки.
Пролангации две, одна на пост сотрудника который работал по сделке, другие которые были у клиента до покупки и обращения в вашу компанию, распределяться между определенной группой сотрудников (настраивается)

3) возможность в карточке контакта, либо сделки увидеть сводную информацию о количестве купленных страховок и даты их окончания

4) в бюджет сделки должны суммировать все продукты купленные по данной сделке

5) Автоматические смс при переходе с первого этапа сделки на любой другой
6) Автоматическое формирование эксель таблицы из завершенных сделок.

Файлы